除中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)以外,還有另外3個(gè)單位發(fā)布的數(shù)據(jù)同樣值得關(guān)注。一是,中國(guó)汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)資源中心統(tǒng)計(jì)的汽車市場(chǎng)終端零售量,2016年為2750.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)15.5%;二是,據(jù)公安部交通管理局統(tǒng)計(jì),2016年新注冊(cè)登記的汽車2752萬(wàn)輛;三是,中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的汽車經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù),2016年底為0.82,比年初的1.02減少0.4。
由于汽車市場(chǎng)終端零售量與新注冊(cè)登記汽車量都包括國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口的車輛,2016年這兩個(gè)數(shù)字可以相互印證。但由于汽車生產(chǎn)企業(yè)的銷量中包括了國(guó)內(nèi)的批發(fā)銷量與出口數(shù)量,而國(guó)內(nèi)批發(fā)銷量又與終端銷量和經(jīng)銷商庫(kù)存變化有關(guān),在目前我國(guó)進(jìn)口汽車數(shù)量大于出口數(shù)量的情況下,將汽車企業(yè)的銷量、終端零售量和經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)3個(gè)數(shù)據(jù)放在一起比較分析,總有一些不協(xié)調(diào)的感覺(jué)
即便如此,通過(guò)對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2016年汽車企業(yè)銷售量數(shù)據(jù)的整理和分析,還是可以反映出我國(guó)汽車工業(yè)與汽車市場(chǎng)在2016年中發(fā)生的一些變化。
一、關(guān)于汽車生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),當(dāng)年上報(bào)了汽車產(chǎn)銷量的企業(yè)集團(tuán)及獨(dú)立企業(yè)的數(shù)量,2015年為63家,2016年是66家,單純看數(shù)字增加了3家。但是對(duì)照具體企業(yè)可以發(fā)現(xiàn),與2015年相比,2016年減少了貴航青年蓮花、福建奔馳、遼寧凌源凌河3家企業(yè),而增加了長(zhǎng)豐集團(tuán)、大慶沃爾沃、北京汽車制造廠、南京金龍客車、重慶比速汽車、深圳市五洲龍汽車6家企業(yè)。
在減少的3家企業(yè)中,福建奔馳由于被北汽集團(tuán)收購(gòu)而納入北汽集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)范圍,貴航青年蓮花、遼寧凌源凌河則是當(dāng)年已經(jīng)停產(chǎn)。
在增加的6家企業(yè)中,長(zhǎng)豐集團(tuán)恢復(fù)“獵豹”品牌汽車的生產(chǎn)、北京汽車制造廠原來(lái)一直納入北汽集團(tuán)統(tǒng)計(jì),其余4家是新建立的生產(chǎn)傳統(tǒng)汽車和新能源汽車的企業(yè)。
除此以外,還有在2015年和2016年獲得汽車生產(chǎn)資質(zhì)的一些企業(yè)沒(méi)有出現(xiàn)在2016年中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)名單中,包括湖南恒潤(rùn)汽車、明君汽車、河北御捷車業(yè)、中恒天輕型汽車、蕪湖凱翼汽車、集瑞聯(lián)合重工、廣東福迪汽車、江蘇九龍汽車、長(zhǎng)沙梅花汽車、江蘇卡威汽車、漢騰汽車、萬(wàn)向集團(tuán)、湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車等13家不屬于現(xiàn)有汽車集團(tuán)的企業(yè)。
盡管2016年整個(gè)行業(yè)銷量的平均增幅達(dá)到13.65%,除了貴航青年蓮花、遼寧凌源凌河停產(chǎn)外,還有19家企業(yè)當(dāng)年的銷量是負(fù)增長(zhǎng),少的是-0.91%,多的則是-73.63%。其中,重慶力帆-1.38%、吉利四川商用車-5.08%、貴州航天成功-7.6%、桂林客車-11.45%、中興汽車-11.84%、慶鈴汽車-16.37%、丹東黃海汽車-18.95%、廈門金龍汽車-19.69%、海馬商務(wù)汽車-21.88%、西安西沃客車-34.5%、河南少林客車-40.82%、山東汽車-69.49%、金華青年汽車-73.63%、。有消息報(bào)道,曙光集團(tuán)已經(jīng)準(zhǔn)備將丹東黃海汽車轉(zhuǎn)讓給華泰汽車,放棄汽車整車制造業(yè)務(wù)。
2016年各汽車企業(yè)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)率的不同表現(xiàn)及汽車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的變化,從一個(gè)側(cè)面反映出我國(guó)汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈。即使整個(gè)行業(yè)銷量有將近14%的年增幅,也還有企業(yè)是負(fù)增長(zhǎng);更有企業(yè)不得不停產(chǎn),遲早逃脫不了退出汽車行業(yè)的命運(yùn)。已經(jīng)獲得汽車生產(chǎn)資質(zhì)還尚未投產(chǎn)的企業(yè),以及那些不惜投入巨資建廠而尚未取得資質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),對(duì)此要有清醒的認(rèn)識(shí)和足夠的思想準(zhǔn)備。
二、關(guān)于汽車工業(yè)分車型銷售量
中國(guó)汽車工業(yè)2016年銷售量總體上增長(zhǎng)13.65%,增幅比2015年的4.68%提高8.97%。表1是分車型銷售量、年度增長(zhǎng)率、銷售量占總量比例各項(xiàng)數(shù)據(jù)2015年、2016年的比較。
表1 2016年中國(guó)汽車工業(yè)分車型銷售量 單位:萬(wàn)輛,%
可以看到,除交叉型乘用車、輕型貨車、輕型客車及非完整車輛外,其他車型2016年的銷量都比2015年增加。尤其是商用車,在連年負(fù)增長(zhǎng)后,總體2016年也實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng),與乘用車一起促成總銷售量有了13.65%的增長(zhǎng)。
2016年總銷售量中乘用車的比重為86.97%,比2015年又提高0.97個(gè)百分點(diǎn),總銷售量中乘用車比重持續(xù)增加,說(shuō)明我國(guó)當(dāng)前的汽車市場(chǎng)是以乘用車進(jìn)入家庭的私人消費(fèi)需求增加為主要的增長(zhǎng)因素。
雖然乘用車銷售量整體增長(zhǎng)了14.93%,但其中的4種車型境況完全不同。基本型是低速增長(zhǎng),MPV是中速增長(zhǎng),SUV高速增長(zhǎng)了44.59%,而交叉型則是大幅下降37.81%。SUV在連年高速增長(zhǎng)后,占總銷量的比例上升到32.28%,而基本型、交叉型的比例降到43.35%、2.44%。城市SUV車型的出現(xiàn),瓜分了基本型和交叉型的市場(chǎng),使得乘用車私人消費(fèi)的車型結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化。
商用車銷售量在2011年、2012年負(fù)增長(zhǎng)、2013年正增長(zhǎng)、2014年、2015年又重回負(fù)增長(zhǎng)后,2016年增長(zhǎng)5.80%。在商用車10個(gè)車型大類的增長(zhǎng)率中,除輕型貨車-0.71%、輕型客車-16.08%、客車非完整車輛-21.92%、貨車非完整車輛-0.91%外,其余6個(gè)車型都是正增長(zhǎng)。載貨車銷量增加,反映出我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況正在好轉(zhuǎn)。
還要注意的是,提供給改裝車企業(yè)的非完整車輛,無(wú)論是客車,還是貨車,連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng),而改裝車生產(chǎn)企業(yè)在2016年卻又新設(shè)立了72家,改裝車企業(yè)總數(shù)已經(jīng)超過(guò)1200家,且還有增加的勢(shì)頭。因此,在關(guān)注整車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過(guò)多問(wèn)題時(shí),也不應(yīng)忽視改裝車企業(yè)的數(shù)量問(wèn)題。
通過(guò)2016年分車型銷售量增長(zhǎng)幅度和占總量比重?cái)?shù)據(jù)的變化,可以了解我國(guó)汽車市場(chǎng)變化的現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì),生產(chǎn)相關(guān)車型的企業(yè)不可不察。
三、關(guān)于汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度
表2是按企業(yè)集團(tuán)及獨(dú)立企業(yè)銷售量高低排位后,某一段位次企業(yè)合計(jì)銷量占總銷量比例及相應(yīng)的占總銷量累計(jì)比例的2015年及2016年的匯總數(shù)據(jù)。
表2 2016年、2015年中國(guó)汽車企業(yè)銷量比例數(shù)據(jù) 單位:輛,%
表2中2016年的數(shù)據(jù)清楚顯示,銷量排在前10位企業(yè)的合計(jì)銷量占總銷量88.34%,其中,上汽、東風(fēng)、一汽、長(zhǎng)安、北汽、廣汽六大集團(tuán)的銷量就占了總銷量的76.40%。排在11~20位的10家企業(yè)銷量占8.90%,其中,前5家企業(yè)占6.94%,而后5家企業(yè)只有1.96%。余下的46家企業(yè),排在21~30位的10家企業(yè)銷量占1.92%,其他36家企業(yè)銷量一共僅占0.84%。我國(guó)汽車企業(yè)數(shù)量過(guò)多的現(xiàn)狀在表2數(shù)據(jù)中得以充分地展現(xiàn)。
2015年的情況也大致如此。可見(jiàn),即使沒(méi)有數(shù)量占企業(yè)總數(shù)一半以上的這36家汽車企業(yè),也絲毫不會(huì)影響我國(guó)汽車工業(yè)的銷售,因?yàn)檫@些企業(yè)對(duì)行業(yè)而言無(wú)足輕重。進(jìn)而言之,即使只保留20家企業(yè),也無(wú)礙我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的大局。
問(wèn)題還在于,銷售量排在30位以后的企業(yè),基本上產(chǎn)能利用率都很低,占據(jù)大量的無(wú)效產(chǎn)能,是我國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的主要來(lái)源。所以說(shuō),以2015年度汽車產(chǎn)量占比超過(guò)98%的37家主要汽車企業(yè)(集團(tuán))年末已形成汽車整車產(chǎn)能的利用率來(lái)得出整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能利用比較合理的結(jié)論,既不科學(xué),也不客觀,更不可信。
2016年與2015年相比,除前10位企業(yè)合計(jì)銷量比例有小量下降外,其余分段的企業(yè)均有所提高。原因在于,當(dāng)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)時(shí),前10位企業(yè)由于銷量基數(shù)大,很難再都保持高于行業(yè)平均速度的增幅,有的企業(yè)還免不了會(huì)負(fù)增長(zhǎng)。2016年前10位企業(yè)各自的銷量增幅是,上汽集團(tuán)10.37%、東風(fēng)集團(tuán)10.44%、一汽集團(tuán)9.21%、長(zhǎng)安集團(tuán)10.33%、北汽集團(tuán)14.98%、廣汽集團(tuán)26.56%、長(zhǎng)城汽車26.01%、吉利集團(tuán)42.24%、華晨集團(tuán)-9.54%、奇瑞汽車34.90%。因此,雖然離國(guó)務(wù)院2011年12月30日頒布的《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃(2011~2015年)》中2015年汽車工業(yè)前10強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到90%的目標(biāo)已經(jīng)很接近,但是這兩年始終還是差那么一點(diǎn)。
四、關(guān)于分車型的企業(yè)集中度
根據(jù)中汽協(xié)的產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì),2016年生產(chǎn)銷售汽車的獨(dú)立注冊(cè)企業(yè)為124個(gè),表3是依據(jù)單個(gè)企業(yè)銷售量計(jì)算的總量及分車型的前4個(gè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度(CR4)和前10個(gè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度(CR10),用2015年與2016年的數(shù)據(jù)比較來(lái)觀察各車型的變化。
表3 2015年、2016年分車型汽車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量及企業(yè)集中度 單位:個(gè),%
2016年生產(chǎn)銷售汽車的獨(dú)立注冊(cè)企業(yè)數(shù)量比2015年增加6家,當(dāng)年新增長(zhǎng)豐集團(tuán)、奇瑞捷豹路虎、東風(fēng)雷諾、北京寶沃、北汽(鎮(zhèn)江)、重慶比速、南京金龍、北京新能源、深圳市五洲龍等9家企業(yè),減少了遼寧凌源凌河、哈飛汽車、貴航青年蓮花3家企業(yè),總銷售量的企業(yè)集中度有所下降。
由于各車型生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量不盡相同,所以比較各車型之間的企業(yè)集中度并不是表3數(shù)據(jù)的目的。表3的數(shù)據(jù)是為了能清楚地從全貌上反映出,我國(guó)汽車工業(yè)在各個(gè)車型上的企業(yè)集中度都已經(jīng)不低,這反映了我國(guó)汽車工業(yè)在所有車型上都存在企業(yè)間實(shí)力總體上強(qiáng)弱差距較大的現(xiàn)狀。
五、關(guān)于銷售量增長(zhǎng)或下降的企業(yè)數(shù)量
當(dāng)然,企業(yè)看起來(lái)實(shí)力不弱,也不能保證企業(yè)一定能取得不錯(cuò)的銷量增長(zhǎng)幅度。表4是各個(gè)車型2016年企業(yè)銷量增長(zhǎng)或下降的企業(yè)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
表4 2016年分車型的企業(yè)銷量增長(zhǎng)或下降的企業(yè)數(shù)量 單位:個(gè)
雖然2016年全行業(yè)有近14%的銷售增長(zhǎng)率,但是124個(gè)企業(yè)中還是有將近30%的企業(yè)銷量是下降的。其中有4家企業(yè)降幅超過(guò)50%,分別是山東汽車-69.49%、重慶恒通客車-73.42%、金華青年汽車-73.63%、廣州乘用車(杭州)-85.86%。青年汽車集團(tuán)2016年在乘用車停產(chǎn)的情況下,大客車銷量也下降73.63%,只有269輛,青年集團(tuán)退出汽車行業(yè)應(yīng)該是已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)了。
基本型乘用車由于只有3.44%的增幅,56家企業(yè)中有24家是負(fù)增長(zhǎng),占了43%。降幅超過(guò)30%的有,昌河汽車-36.36%、華泰汽車-41.76%、長(zhǎng)城汽車-43.09%、北汽股份-56.74%、東南汽車-56.76%、廣汽菲克-58.55%、北汽(廣州)-58.72%、重慶力帆-62.65%、廣汽乘用車(杭州)-94.3%。廣汽乘用車(杭州)重組廣汽吉奧還在過(guò)渡階段,全年只是銷售了9輛轎車。
交叉型乘用車由于總體銷量下降了37.81%,19個(gè)企業(yè)中有17個(gè)企業(yè)是負(fù)增長(zhǎng),最少的降了19.85%,最多的降了97.16%。僅有的2家增長(zhǎng)的企業(yè),北京汽車制造廠增長(zhǎng)21.88%、銷售7932輛,江南汽車增長(zhǎng)20%、銷售只是390輛。
就是銷量增幅達(dá)到47%的兩驅(qū)SUV車型,64個(gè)生產(chǎn)企業(yè)中,還有18個(gè)企業(yè)是負(fù)增長(zhǎng)。下降超過(guò)30%的有,廣汽三菱-30.99%、重慶力帆-34.52%、東風(fēng)裕隆-37.75%、長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍-43.81%、慶鈴汽車-48.61%、一汽海馬-56.27%、一汽夏利-58.17%、北汽福田-59.88%、北京汽車制造廠-61.09%、飛碟汽車-83.31%、廣汽乘用車(杭州)-94.69%、丹東黃海汽車-98.95%。廣汽三菱和長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍也出現(xiàn)在負(fù)增長(zhǎng)企業(yè)名單中,一定令人感到意外。合資企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)、品牌形象目前肯定優(yōu)于國(guó)內(nèi)企業(yè),特別是日本三菱汽車還是SUV車型專家,怎么會(huì)比不過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)呢?看來(lái),企業(yè)只是沾沾自喜于技術(shù)與品牌是不夠的,企業(yè)的產(chǎn)品要在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)上被消費(fèi)者接受,除了產(chǎn)品本身的技術(shù)、質(zhì)量、配置、外形、內(nèi)飾外,還要比拼價(jià)格、營(yíng)銷渠道等企業(yè)的綜合實(shí)力。
通過(guò)中國(guó)汽車工業(yè)2016年汽車銷售量數(shù)據(jù)的整理分析可以看到,雖然行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng),但是到具體企業(yè)則是苦樂(lè)不一。隨著年度增速回歸常態(tài),無(wú)論是在企業(yè)總體,還是到各個(gè)具體車型上,企業(yè)間強(qiáng)弱分明的態(tài)勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯,這為我國(guó)汽車工業(yè)的企業(yè)整合提供了契機(jī)。
另一方面,我國(guó)汽車工業(yè)的年銷售量即將突破3000萬(wàn)輛,而我國(guó)汽車企業(yè)數(shù)量過(guò)多這一始終伴隨著汽車工業(yè)發(fā)展的頑疾,從來(lái)沒(méi)有得到過(guò)認(rèn)真的解決,企業(yè)數(shù)量還在不斷增加。整個(gè)行業(yè)處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài),總體運(yùn)行效率不高。2016年10月8日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議已經(jīng)決定,原則上不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)企業(yè),但愿這一次有了“尚方寶劍”,政府主管部門可以切實(shí)有效地管一管了。
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