目前中國乘用車鋼制車輪OEM廠商主要由三類組成:汽車集團(tuán)下屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)、外資企業(yè)以及其他社會廠商。
(1) 汽車集團(tuán)下屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)
目前,國內(nèi)三大汽車集團(tuán)和長安集團(tuán)均有自己的配套企業(yè)。包括:
●東風(fēng)汽車車輪有限公司。生產(chǎn)基地分別布置在湖北隨州和十堰兩地。總生產(chǎn)能力大約在250萬只左右。其主要市場為湖北武漢神龍汽車、江蘇鹽城東風(fēng)起亞悅達(dá),同時(shí)開發(fā)了包括奇瑞、昌河、長安、江淮等客戶。
●一汽四環(huán)股份有限公司車輪分公司。生產(chǎn)能力約300萬只。主要為一汽集團(tuán)內(nèi)部配套。
●上汽集團(tuán)鍛造總廠鋼圈廠。目前生產(chǎn)能力約120萬只,主要為上海大眾和上海通用配套。
●重慶華江機(jī)械廠和成都陵川機(jī)械廠。是長安集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。這兩個(gè)工廠的實(shí)際生產(chǎn)能力合計(jì)約150萬只左右,主要為長安集團(tuán)下屬整車企業(yè)配套。
(2) 外資企業(yè)
●福州源興TOPY車輪有限公司。是臺資控股的企業(yè),TOPY在2003年9月參股。通過增資845萬美元擴(kuò)建,擴(kuò)建完成后其乘用車鋼輪的生產(chǎn)能力大約為240萬只。客戶主要為臺資的東南汽車及廣州地區(qū)的廣州本田和東風(fēng)日產(chǎn)。
●廣州RringTeches車輪有限公司。2004年公布建設(shè),目標(biāo)能力為250萬只鋼制車輪。
(3) 其他社會廠商
●廣西柳州市鋼圈廠。實(shí)際產(chǎn)能大約在50萬只左右。主要為當(dāng)?shù)氐纳掀ㄓ梦辶狻?br />
●其他零星生產(chǎn)企業(yè)。分布在沈陽和天津地區(qū)。
2 中國乘用車鋼輪供需狀況和技術(shù)狀態(tài)的分析
僅從生產(chǎn)能力和需求的總量看,國內(nèi)乘用車鋼輪的供需還算匹配。到2006年,現(xiàn)有企業(yè)挖潛和外資的進(jìn)入,使本行業(yè)產(chǎn)能利用率大概可保持在80%左右。但從局部區(qū)域和從長期趨勢看,國內(nèi)乘用車鋼輪行業(yè)不僅在生產(chǎn)能力,而且在質(zhì)量、技術(shù)和裝備條件方面,很快將不能滿足國內(nèi)乘用車整車的發(fā)展,具體表現(xiàn)在:
●生產(chǎn)能力的局限性。國內(nèi)乘用車的生產(chǎn)能力主要集中在華東地區(qū)、廣州地區(qū)、東北地區(qū)和重慶地區(qū)。乘用車鋼制車輪的單個(gè)價(jià)值較低,不利于長途運(yùn)輸。同時(shí),由于乘用車鋼制車輪行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型的行業(yè),因此而阻礙了民間資本的大規(guī)模進(jìn)入。目前國內(nèi)乘用車鋼輪生產(chǎn)企業(yè)的小規(guī)模和小批量生產(chǎn)與國際車輪制造商的大規(guī)模和大批量生產(chǎn)形成顯明的對比,生產(chǎn)效率存在巨大的差異。
●產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)能力的制約。國際整車業(yè)為了降低成本正在走向全球化采購的發(fā)展方向,對零部件的供給商要求具有QCDS或QCDD的能力(QCDS:Qulity, Cost, Delivery, Service;QCDD:Qulity;Cost;Delivery;Design)。奇瑞、吉利等為代表的民族汽車廠走自主品牌的發(fā)展道路,對于車輪廠參與同步開發(fā)的愛好非常高。另外,國內(nèi)乘用車正在逐步銷往海外市場,奇瑞、華晨等企業(yè)甚至瞄準(zhǔn)了歐美市場,要求汽車零部件適應(yīng)海外的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。但到目前為止,國內(nèi)車輪行業(yè)在總體上,技術(shù)創(chuàng)新和獨(dú)立研發(fā)的能力欠缺,在產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境等許多方面均無法滿足國際化的要求。
●裝備條件的制約。國際車輪行業(yè)的技術(shù)發(fā)展迅速。以轎車輪輻材料為例,鋼材的強(qiáng)度已從80年代的240Mpa-350Mpa,發(fā)展到今天的600Mpa,甚至已經(jīng)開始研究800Mpa的DP鋼和TRIP鋼的應(yīng)用。材料強(qiáng)度的提升對壓力機(jī)提出了更大工作能力的要求。國內(nèi)車輪制造業(yè)缺乏達(dá)到加工高強(qiáng)度材料車輪所需要的先進(jìn)裝備。而采用高強(qiáng)度材料的車輪與普通車輪比較,在單個(gè)車輪的重量將有10%以上的差距。國內(nèi)車輪生產(chǎn)工藝的其他方面包括滾壓成型、焊接、涂裝、檢測等方面,也存在著眾多的質(zhì)量隱患。
3 中國商用車車輪制造商
中國商用車OEM車輪主要制造商包括:一汽四環(huán)、東風(fēng)車輪、龍口車輪、濟(jì)寧車輪、齊魯輪業(yè)、蚌埠車輪、鎮(zhèn)江車輪等有數(shù)十家之多。全行業(yè)呈現(xiàn)出及其散亂、充分競爭、產(chǎn)能過剩的格局,除少數(shù)民營企業(yè)蓬勃發(fā)展之外,大多數(shù)國有企業(yè)的歷史包袱沉重,經(jīng)濟(jì)狀況不佳。
與歐美日商用車車輪普遍實(shí)現(xiàn)的無內(nèi)胎化(在西歐已接近100%,美國90%以上,日本55%以上)不同,中國到目前為止只有數(shù)量有限的豪華客車使用了無內(nèi)胎滾型車輪,而數(shù)量眾多的卡車均采用有內(nèi)胎的型鋼車輪。因此,中國的商用車車輪制造商的絕大部分產(chǎn)能為型鋼車輪。部分廠商如一汽四環(huán)、東風(fēng)車輪、濟(jì)寧車輪、齊魯輪業(yè)等近年來開始逐步介入滾型車輪制造。型鋼車輪和滾型車輪采用完全不同的生產(chǎn)工藝和裝備。滾型車輪適用于無內(nèi)胎的子午線輪胎,直接依靠輪輞密封輪胎氣壓,適合于高速公路行走,安全性和節(jié)油作用十分明顯,生產(chǎn)技術(shù)要求較高。其缺點(diǎn)在于負(fù)荷必須嚴(yán)格控制在設(shè)計(jì)能力之下。由于國內(nèi)運(yùn)輸業(yè)超載盛行,且子午線輪胎比傳統(tǒng)的斜交胎的價(jià)格高出2倍以上,因此消費(fèi)者不太愿意使用滾型車輪。
近年來,中國高速公路發(fā)展迅猛,國家對超限超載的查處力度日益加強(qiáng),卡客車出口數(shù)量也在逐步增加,另外,國家發(fā)改委正在擬訂《輪胎工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》,支持子午線輪胎的發(fā)展,限制斜交胎擴(kuò)大規(guī)模,實(shí)施輪胎產(chǎn)品的召回制度等。同時(shí),醞釀多年的燃油稅政策已經(jīng)進(jìn)入意見征求階段。有理由相信,中國的卡車客車車輪遲早走向無內(nèi)胎化。
由于滾型車輪生產(chǎn)的投資壁壘、技術(shù)壁壘和市場壁壘,中國的商用車車輪行業(yè)將面臨一次大規(guī)模的洗牌。