1、開(kāi)工同比上漲0.42%
從上半年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，半鋼胎企業(yè)平均開(kāi)工率為67.65%，與去年同期的67.23%相比上漲0.42個(gè)百分點(diǎn)，整體來(lái)看變化不大。由于今年春節(jié)略早于去年，因此廠家減產(chǎn)或停產(chǎn)的時(shí)間集中在了1月底2月初的階段，此外，今年繼續(xù)受“雙反”、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售不景氣等方面的影響，停產(chǎn)廠家的時(shí)長(zhǎng)仍在15-20天，個(gè)別達(dá)到一個(gè)月之久。
春節(jié)后市場(chǎng)略有回暖，加之促銷(xiāo)力度較大庫(kù)存消耗較多，廠家開(kāi)工出現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)。同時(shí)3月份出口市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，對(duì)開(kāi)工形成強(qiáng)有力的拉升。4月份之后大范圍的促銷(xiāo)結(jié)束后國(guó)內(nèi)替換市場(chǎng)又進(jìn)入一種較為低迷的狀態(tài)，整體市場(chǎng)不溫不火。
今年雖然美國(guó)市場(chǎng)下滑明顯，但是廠家在其他市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)上有一定的效果，山東地區(qū)一些廠家的開(kāi)工仍較多的靠出口訂單來(lái)支撐。6月份之后據(jù)了解個(gè)別出口美國(guó)量大的廠家開(kāi)始暫停向美國(guó)市場(chǎng)發(fā)貨，開(kāi)工的穩(wěn)定性受到一定的影響，同時(shí)配套市場(chǎng)訂單逐步轉(zhuǎn)淡，平均開(kāi)工較前期有所走低。
2、價(jià)格同比下滑4.17%
上半年國(guó)內(nèi)半鋼輪胎價(jià)格整體仍呈下滑態(tài)勢(shì)。以某地區(qū)某品牌205/55R16規(guī)格為例，年初價(jià)格為360元/條，春節(jié)后價(jià)格下調(diào)至345元/條，下滑幅度為4.17%，其后保持穩(wěn)定。
半鋼胎市場(chǎng)的清淡，主要還是受?chē)?guó)內(nèi)大環(huán)境不佳的影響，由于對(duì)市場(chǎng)缺乏信心，今年代理商整體庫(kù)存維持較低水平，主動(dòng)備貨不多，廠家有一定壓力，因此多有促銷(xiāo)。同時(shí)原料價(jià)格持續(xù)低位徘徊，加之品牌間競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，價(jià)格難以維持高位。
目前國(guó)產(chǎn)品牌在逐步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率，而對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌來(lái)說(shuō)由于缺乏品牌知名度，要想擴(kuò)張基本采取的都是低價(jià)策略，雖然與外資品牌目標(biāo)客戶群體不同，但是也對(duì)外資品牌有一定影響。此外，電商平臺(tái)的發(fā)展讓輪胎價(jià)格變得透明，同時(shí)對(duì)實(shí)體店鋪有一定的沖擊，相互的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的結(jié)果多半是價(jià)格的下滑。
供需面運(yùn)行數(shù)據(jù)
1、產(chǎn)量同比上漲15.4%
上圖顯示2010-2016年上半年國(guó)內(nèi)半鋼輪胎產(chǎn)量增幅呈現(xiàn)“W”走勢(shì)。2016年上半年半鋼輪胎輪胎產(chǎn)量15.4%的增幅是2014年的大幅度跳水至負(fù)數(shù)后的直線拉升。
長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)半鋼輪胎就更多的依賴于出口市場(chǎng)，尤其是美國(guó)及歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家的強(qiáng)勁需求，這些國(guó)家的任何風(fēng)吹草動(dòng)都能直接影響國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)，貿(mào)易壁壘和技術(shù)壁壘無(wú)時(shí)無(wú)刻不充斥著國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)。據(jù)悉國(guó)內(nèi)有的輪胎企業(yè)出口市場(chǎng)占其總產(chǎn)量的60%-70%，個(gè)別達(dá)到80%-90%。
2014年美國(guó)對(duì)中國(guó)乘用車(chē)胎雙反調(diào)查終裁塵埃落地，經(jīng)過(guò)一年的調(diào)整和磨合，輸美輪胎的量雖有下滑，然其他國(guó)家量則有彌補(bǔ)。在全鋼輪胎競(jìng)爭(zhēng)激烈及利潤(rùn)空間不斷縮減的情況下，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向半鋼輪胎，大力發(fā)展半鋼輪胎，不斷推出新的品。
外資長(zhǎng)期占據(jù)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的時(shí)代已然繼續(xù)，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)仍需漫長(zhǎng)時(shí)間的過(guò)渡，終端使用者在品牌意識(shí)上轉(zhuǎn)變或是內(nèi)資品牌擠入內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的動(dòng)力。
2、表現(xiàn)需求量同比上漲22.9%
根據(jù)估算得出，2016年1-6月，國(guó)內(nèi)半鋼輪胎產(chǎn)量約2.66億條，表現(xiàn)消費(fèi)量約1.81億條，較去年同期增長(zhǎng)22.9%。1-6月半鋼輪胎（稅則號(hào)40111000）總出口量約有878.51千噸，按一條10公斤的半鋼胎計(jì)算，折合半鋼輪胎條數(shù)約有8785.1萬(wàn)條。
3、配套市求量同比增長(zhǎng)11.6%
數(shù)據(jù)顯示，2016年1-6月乘用車(chē)產(chǎn)量1107.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.2%。上圖看出，上半年乘用車(chē)產(chǎn)量旺季出現(xiàn)在1月和3月，單月產(chǎn)量均超過(guò)200萬(wàn)輛。最低月份出現(xiàn)在春節(jié)假期貫穿的2月，產(chǎn)量為140.25萬(wàn)輛。與之相對(duì)應(yīng)的配套市場(chǎng)需求量也跟隨產(chǎn)量變化而變化。
根據(jù)時(shí)間序列模型以及乘用車(chē)所配套全鋼輪胎的平均條數(shù)估算出，上圖所示，1月和3月乘用車(chē)配套市場(chǎng)需求量最大，均超過(guò)1000萬(wàn)條，平均增幅在10%以上；其次是6月的886.1萬(wàn)條，同比增幅11.6%。產(chǎn)量最低的2月配套需求量約701.25萬(wàn)條，同比下降0.7%。
自去年下半年起，國(guó)家出臺(tái)了一系列汽車(chē)行業(yè)刺激政策，降低購(gòu)置稅、新能源汽車(chē)補(bǔ)貼、鼓勵(lì)分時(shí)租賃等種種正向優(yōu)惠政策給增長(zhǎng)乏力的中國(guó)車(chē)市注入一絲希望，既拉動(dòng)內(nèi)需，又刺激消費(fèi)，從而拉動(dòng)了與乘用車(chē)配套的半鋼輪胎需求量的增加。
4、出口同比增長(zhǎng)2.08%
今年上半年40111000（機(jī)動(dòng)小客車(chē)用新的充氣橡膠輪胎，主要指半鋼胎，下同）共出口878.51千噸，與去年同期的860.60千噸相比，增長(zhǎng)2.08個(gè)百分點(diǎn)。受到美國(guó)“雙反”的影響，今年上半年同比雖有增長(zhǎng)，但是總量不及2014年上半年，并且增長(zhǎng)幅度較前幾年有所收窄。上半年40111000出口同比增長(zhǎng)主要得益于3月份和5月份的增長(zhǎng)，特別是3月份，出口量達(dá)到了150.20千噸，同比大幅增長(zhǎng)31.90個(gè)百分點(diǎn)。
輪胎分析師觀點(diǎn)
隨著高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展的新活力的注入，同時(shí)也對(duì)輪胎發(fā)展提出了新的要求，輪胎的子午化、扁平化、高速化以及安全、環(huán)保輪胎將成為今后輪胎市場(chǎng)的主流。
目前國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)半鋼輪胎的企業(yè)約有80余家，總產(chǎn)能接近6億條，其中全球排名前十的輪胎企業(yè)均在國(guó)內(nèi)建廠，且外資品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的約70%的份額。內(nèi)資品牌雖有意開(kāi)拓內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)，然多被擠在低端市場(chǎng)，外資品牌傲氣高昂的占領(lǐng)著中高端市場(chǎng)。
但在國(guó)外消費(fèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)品以其質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)打入國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)外市場(chǎng)占有率不斷提升。所以在國(guó)內(nèi)剛性需求和國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)換需求下，中國(guó)的半鋼輪胎市場(chǎng)將有穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展。
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